São Paulo – A demanda por novas ações da Petrobras foi superior à oferta de papéis da companhia. O prazo para reservas foi encerrado no início da semana e deve girar em torno de R$ 130 bilhões – mais de US$ 70 bilhões, segundo depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita em Maringá (PR), nesta quinta-feira.

Nesta sexta, o presidente participa, na sede da Bovespa, no centro de São Paulo, da oferta pública. A expectativa é de que seja uma das maiores operações do gênero em todo o mundo. Ainda nesta quinta, em reunião agendada para às 19h sem previsão de horário para acabar, o valor das ações será definido. Como ocorreram altas na cotação dos papéis da petroleira, o ambiente é considerado positivo por investidores.

Segundo estimativas de agências especializadas, a demanda foi o dobro do volume disponível. Fontes oficiais confirmam que a procura superou a oferta, mas não detalharam percentuais. Um lote inicial de 2,17 bilhões de ações ordinárias e 1,59 bilhão de preferenciais serão oferecidas, além de lotes adicional e suplementar de 940 milhões de ações.

“Amanhã, às 10h da manhã, eu estarei na Bolsa de Valores de São Paulo”, explicou Lula. “E amanhã nós vamos fazer uma coisa que nunca aconteceu… Nós vamos capitalizar a Petrobras, por conta do pré-sal, que vai ser a maior capitalização já feita na história da humanidade… Não será menos do que 70 bilhões de dólares”, afirmou.

A União deve aplicar R$ 74,8 bilhões na oferta, resultado da cessão de 5 bilhões de barris para a Petrobras, deverá elevar sua participação no capital da companhia, atualmente em torno de um terço do total. Instituições financeiras estatais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também devem comprar ações da companhia.

Com os recursos da oferta, a Petrobras vai melhorar seu perfil de endividamento e terá dinheiro para implementar as centenas de projetos de seu plano de cinco anos (2010-2014), destinado principalmente a avançar com a exploração das reservas gigantes descobertas no pré-sal da bacia de Santos.

Com informações da Reuters